这里是一个美丽幽静的小山谷，位于温带地区，小山谷郁郁葱葱的。树木繁茂，花草鲜艳。还有各种各样的小精灵居住在这里。有松鼠、小白兔、金鱼、蛇、青蛙、蜜蜂等等。在众多的生物中也诞生了两个并不特别的小生命。一个阳光灿烂的春天的中午，小白兔女士提着满满一篮子青草回来，笑着和住在她家楼上的松鼠男士打招呼的时候，一条毛毛虫从树叶上的卵壳里爬出来了，在阳光下摆动着她那黑乎乎的身体，难看极了。但是毛毛虫一点儿也不知道，她刚刚出世，就开始睁着好奇的大眼睛打量这个世界。她出身在一棵高大的榆树最底下的那片树叶的底面，毛毛虫低头看了一眼她身边的世界，身下有一大片亮亮的东西，好多好多。里头还有她不知道的黑色的东西和红色的东西游来游去，好新奇，好刺激啊。
“哇哇，这是什么，好美，好美，好亮。”毛毛虫奶声奶气地叫道。
“这是池塘。”只听得一个粗重苍老的声音道，语气中听起来挺不开心。
“池塘，你是谁？”听到这回答，毛毛虫吓了一跳，差点从树叶上掉下去了。
没错，老榆树的下方是一面池塘，塘水清澈见底，是小山谷众多生物赖以生存的源泉。水中那些红色的和黑色的东西就是金鱼和蝌蚪。
“我是榆树爷爷，你就生活在我的身上。”那苍老的声音又从头顶传来。
“榆树爷爷？”毛毛虫惊讶了，“你是做什么的？”
“哼，我是做什么的？”那个苍老的声音生气了，“你小小年纪就不学好，你看你，将我的夏装都咬了一个洞。真不知道你的妈妈为什么要把你生在这个地方，真是害死我了。”
毛毛虫不知道妈妈是什么，但是知道榆树爷爷不喜欢她。她不伤心，只是不知道以后该怎么办，榆树爷爷好像不许她吃树叶，说那是他身上的衣服。她还没长大，不能爬到别的地方去，便只得在树叶上呆着，饿了，就啃树叶，渴了，就喝露水。日子过得很平静。没事情做的时候，毛毛虫就盯着榆树底下的池塘呆呆地出神，看累了，就趴到树叶的正面晒晒太阳。但是毛毛虫不敢在阳光下呆很久，因为树上有一只黄莺阿姨，整天虎视眈眈地盯着她住的地方看，看得她浑身发毛。
小池塘里的黑东西越来越多了，毛毛虫从榆树爷爷和黄莺阿姨的交谈中知道了这些黑色的东西名字叫做蝌蚪。
蝌蚪啊，真是可爱的东西。毛毛虫心里想，他们可以在水里自由自在地游来游去，不像我，整天就只能呆在这片树叶上。要是我也能够像他们那样在水里自由自在地游来游去，该多好啊。
正当她望着池塘里的碧波出神的时候，池塘水里有了一点小小的动静。一只小蝌蚪出世了。他挣破了束缚着他的那一层薄膜，突然就变成了一个黑色的长有长长尾巴的小东西。他好奇地盯着面前的世界，在水里摆动着他的长尾巴。他的大眼睛看见了高处榆树树叶上的毛毛虫，毛毛虫出世已经许多天了，皮肤也由难看的黑色变成了美丽的翠绿色。
“你是谁？”小蝌蚪愉快地问榆树树叶背面的毛毛虫。他喜欢她皮肤的颜色。
“我是毛毛虫，我知道你叫蝌蚪。”毛毛虫睁着大眼睛回答，这些日子她一直不敢多吃，瘦了不少。
小蝌蚪快乐极了，他挥舞着长尾巴在水里打着转转。水面被卷起一点点小小的涟漪。
“毛毛虫，我喜欢你。”小蝌蚪叫道。
“小蝌蚪，我也喜欢你。”
夜色降临了，他们一直聊到了天黑彼此看不清楚对方才罢休。
“毛毛虫，晚安。”
“小蝌蚪，明天见！”
繁星满天。微风轻轻拂来，毛毛虫放松身体躺在树叶上，心里很愉悦，她听到了有一只蝌蚪说喜欢她。
这个晚上，她睡得很香，她知道，明天天一亮，她就可以看见那个说喜欢她的小蝌蚪。
最后一颗星星黯淡了，天边露出了一抹鱼肚白。
黄莺阿姨在树上唱起了婉转动听的曲子，空谷传响，美极了。
榆树爷爷打了一个大大的哈欠，睁开眼睛抖抖身子，毛毛虫也醒了，抓紧了她所在的那片树叶，因为每当榆树爷爷打哈欠或者伸懒腰的时候，他的全身都会抖动得很厉害。如果抓不住树叶的话，毛毛虫就会掉进水里去。
“唉，老榆树，我的嗓子越来越不行了，唱歌连声音都嘶哑了。”黄莺阿姨向榆树爷爷抱怨道。
“其实你唱得还是挺好听的。”老榆树笑道，“我只要每天能够听到你这样唱一曲歌，整个人就精神百倍。”
“唉，你不知道我以前可是我们家族演唱会的冠军，现在已经比以前差多了。”黄莺阿姨站在树枝上述说着。
“哦，是吗，呵呵”老榆树乐呵呵的，“其实你现在唱得也不赖呀，你不会想要搬走吧？”老榆树说着说着有些怀疑了。
“哪有，没有。”黄莺阿姨皱眉道，“只是觉得自己需要多吃一点东西补补身体。”
老榆树不说话了。毛毛虫听到这话，将身子蜷缩做一团。黄莺阿姨知道她在这儿的，没错。
过了许久，四周静悄悄地，没有一点声音。只听见远处的百灵鸟的叫声。
“你不会是想将毛毛虫吃掉吧，她虽然坏，但还只是一个孩子？”老榆树问。
“没有，哪有。”黄莺阿姨咯咯地笑了，“我就只是随便说说。”
百灵鸟的叫声越来越近了。
“我不和你说了，我亲戚百灵鸟来了，她约我出去玩，我走了。”黄莺阿姨说着扑哧一声就从榆树爷爷的胳膊上飞走了。
“谢谢你，榆树爷爷。”毛毛虫感激道。
“谢我干什么，你快点长大，长大了到别的地方去，否则我就让黄莺阿姨把你吃掉。”榆树爷爷吓唬道。
“毛毛虫，毛毛虫！”太阳出来了，映照的池塘里一片金色的光芒，榆树爷爷的衣裳也变成金色的了。
“我在这儿。”毛毛虫从另一片更大的树叶背面转过头来，盯着下方的池塘，一只黑色的小蝌蚪游了过来。
“我昨天晚上睡觉的时候好想你，做梦还梦见过你。”小蝌蚪快乐地叫道。
“真的吗？”毛毛虫两只眼睛发亮。
“嗯，小蝌蚪认真地点点头。”
时间慢慢地流逝，毛毛虫和小蝌蚪每天见面，他们一起很开心。他们慢慢地长大了，小蝌蚪有了两条前爪，慢慢地又有了两条后腿。皮肤渐渐地由黑色变成了难看的深棕色，背上还长了许多东西。
毛毛虫由于总是吃得不多，身体没有怎么长大，只是最近她总有一种想吐出东西的欲望。她也不知道自己是怎么了。
“哈，是一只蛤蟆。”榆树爷爷笑道，